Le contrôle interne en assurance dans le cadre de Solvency 2

  • 2 Jours - 14 Heures
  • Formation
  • Présentiel ou à distance
  • Réf do13

La formation "Le contrôle interne en assurance
dans le cadre de Solvency 2" est une formation indispensable pour les sociétés d'assurance qui mettent en place ou souhaite améliorer leur contrôle interne.


Objectifs

  • Maîtrise des risques et pilotage de l'activité : tirer profit des contraintes réglementaires

Cibles

  • Dans les sociétés d'assurance, de réassurance, mutuelles, instituts de prévoyance, vous êtes :
  • Risk manager
  • Responsable du contrôle interne
  • Auditeur interne
  • Directeur financier
  • Responsable de gestion actif/passif ALM
  • Directeur technique
  • Actuaire

Les plus

  • Un benchmark sectoriel, des outils et une approche très opérationnelle adaptée aux sociétés d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.

Suivi et évaluation des acquis

  • E-quizz des compétences visées en amont et en aval de la formation
  • Evaluation de la formation par les participants
  • Remise d’une attestation en fin de formation

Jour 1 de la formation

Les assureurs à l'épreuve du pilier 2 et de l'ORSA

Appréhender le contexte du contrôle interne en assurance

- Le contrôle interne en général : l'impact de SOX, LSF
- Le contrôle interne dans l'assurance et les mutuelles : décret du 13 mars 2006, dispositions du code de la mutualité
- Les autorités de contrôle : AMF, ACAM
- Les cadres de référence : Référentiel COSO, Cadre AMF,
- Les organisations professionnelles : IFACI

Le contrôle interne : un pas vers le volet qualitatif de Solvency 2

- Comment se présentent les 3 piliers ?
- Présentation synthétique du pilier 1 quantitatif
- Analyser l'impact du pilier II qualitatif : comment réussir la mise en oeuvre de l'ORSA
- Comment mettre en place le pilier 3 : la publication des informations

Organiser le contrôle interne

- Définition générale du contrôle interne
- Risk management, audit interne, contrôle interneconformité, actuariat : que recouvrent ces réalités ?
- Positionner le contrôle interne dans l'entreprise

Formaliser son approche des risques

- Etablir une cartographie des risques
- Structuration de la cartographie
- Analyse des risques sur les processus prioritaires
- Définir le plan d'actions de maîtrise des risques : exemple de plan d'actions
- Mener des actions de contrôle interne
- Mettre en place des tests de niveau de couverture de risques

Jour 2 de la formation

La gestion des riques au regard de différentes expériences sectorielles

Sensibiliser le personnel à la démarche de contrôle interne

- Du conseil d'administration aux opérationnels : quels acteurs impliquer ?
- Quelles actions de communication mettre en place ? Exemple de plan de sensibilisation
- Promouvoir une charte de contrôle interne
- Prévoir l'accompagnement au changement

Vers une culture de contrôle interne

- Responsabiliser l'ensemble des salariés
- Engendrer une prise de conscience collective des risques et des comportements de fraude
- Comment faire accepter les contrôles ?

Gestion des risques et contrôle interne

- Définition de la gestion des risques
- Présentation de la méthodologie

Cartographie des risques

- Les différentes méthodes et modèles : analyse/audit, quantification...
- Outils de management et de contrôle interne
- Exemples et schémas

Mesurer l'impact de Solvency 2 sur la politique assurance des entreprises

Introduction à la gestion des contrats et des impacts de Solvabilité 2

- Impacts financiers
- Impacts sur la couverture des risques, la politique et les outils des entreprises

Cas pratique : Analyser la cartographie d'une société d'assurance

- Echange à partir d'exemples de rapports de contrôle interne : quels similitudes ? Quelles différences ?
- Analyse de deux macro-processus en assurance IARD : 'gestion de contrats' et 'gestion des sinistres'

Jean-Francois D. - Actuaire

Partenaire chez VaRM consultant en organisation et gestion des risques pour les banques et assurances. De formation ENSAE et Actuaire, il a occupé divers postes dans des institutions financières avant de prendre des responsabilités aux Etats unis...

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