Formation : Budget et tableaux de bord de l’environnement de travail

  • 2 Jours - 14 Heures
  • Formation
  • Présentiel ou à distance
  • Réf 4669

Objectifs

  • Construire un budget réaliste et adapté à la gestion de l’environnement de travail
  • Le suivre, le comparer, l’optimiser et le présenter
  • Créer et mettre en place les tableaux de bords nécessaires au pilotage des services généraux

Pré-requis

  • Connaissance de base en contrôle de gestion

Cibles

  • Directeur et responsable de l’environnement de travail / services généraux
  • Collaborateur des services généraux en charge du suivi du budget
  • Responsable financier, contrôleur de gestion
  • Responsable du patrimoine 
  • Responsable de site
  • Toute personne chargée d’élaborer le budget de l’environnement de travail.

 

Les plus

  • Grâce à l’expérience du formateur et aux cas pratiques abordés, les participants développeront des outils de pilotage dédiés aux services généraux afin d’accroître la performance de leurs activités

Comprendre ce qu’est le budget de l’environnement de travail

  • Quels sont les différents types de budgets en entreprise et leurs spécificités
  • Les grandes lignes budgétaires d’un budget d’exploitation de l’environnement de travail
  • Regrouper les dépenses comptables pour qu’elles soient gérables
  • Ce qu’il ne faut pas oublier pour chaque ligne

Elaborer un prévisionnel de dépenses réaliste

  • Recenser les dépenses de l’année passée : où trouver l’information ?
  • Identifier les éléments variables / constants
  • Identifier les leviers de baisse des coûts potentiels
  • Focus sur les lignes budgétaires clés

Construire le tableau de bord du budget de l’environnement de travail

  • Utilisez les tableaux de bords existants pour construire votre budget ou les créer
  • Savoir structurer le tableau de bord de votre budget : fiches de préparation et suivi

Cas pratique n°1 : analyser un budget existant

Cas pratique n°2 : créez votre tableau de bord budgétaire

Piloter le budget au quotidien

  • Elaborer des outils de suivi
  • Faire le rapprochement comptable
  • Les dépenses à ne pas oublier

Benchmark

  • Comparer les coûts aux tendances du marché pour étayer les explications et capter les bonnes pratiques
  • Les sources d’information gratuites et payantes

Proposer le budget et discuter avec la direction

  • Savoir argumenter les chiffres et mettre en exergue vos contraintes
  • Proposer des ajustements : identifiez les lignes où vous pouvez accepter des baisses de coût le cas échéant
  • Préparez votre communication orale et vos supports graphiques

Comment choisir des indicateurs dédiés aux activités des services généraux

  • Positionner les TdB dans le contexte général et dans celui des services généraux en particulier : intérêt, objectifs, définition…
  • Etudier les éléments à prendre en compte dans la conception d’un TdB : indicateurs, valeurs pertinentes, ratios, utilité…

Construire vos tableaux de bord (TdB) : outil indispensable pour piloter son activité, son équipe et valoriser ses actions

  • Transformer un concept en un outil pratique de recueil et de pilotage : méthodologie de construction
  • Mettre en oeuvre le TdB : de la donnée initiale à la mise en service et présentation

Cas pratique : travail sur l’ébauche d’un tableau de bord

Définir les tableaux de bord nécessaires pour votre activité

  • Etude des tableaux de base
  • Exemples pratiques sur des TdB : contrats, objectif, suivi de parcs…

Nota :

  • Les stagiaires repartiront avec les supports (directement exploitables sous Excel) de tous des tableaux de bords
  • analysés.
  • Il est recommandé de venir avec un PC
  • Il est recommandé aux participants d’apporter leur budget et des exemples de leurs propres tableaux de bord actuels.
Bertrand GONTIER

Bertrand G. - Directeur de l'environnement de travail

Bertrand Gontier possède plus de 20 années d'expérience dans le domaine des services généraux. Titulaire d'une maîtrise en ingénierie du patrimoine immobilier de l'université de Marne la Vallée, il a occupé le poste de responsable des...

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