Contrôle de gestion et pilotage dans l'assurance

  • 2 Jours - 14 Heures
  • Formation
  • Présentiel ou à distance
  • Réf fi03

Objectifs

  • Réussir le pilotage d'une compagnie ou d'une mutuelle d'assurance
  • Répondre aux contraintes réglementaires et aux évolutions du marché
  • Concevoir des outils de suivi et d'analyse propres à ce secteur

Pré-requis

  • Il est demandé aux participants de connaître les méthodes et outils de base du contrôle de gestion et du pilotage d'activité dans le secteur de l'assurance.

Cibles

  • Contrôleur de gestion
  • Directeur financier
  • Analyste financier
  • Comptable
  • Auditeur interne
  • Responsable du pilotage commercial
  • Responsable projet
  • Gestionnaire de sinistres
  • Courtier

Les plus

  • Des outils et une approche très opérationnels adaptés aux sociétés d'assurance

Suivi et évaluation des acquis

  • E-quizz des compétences visées en amont et en aval de la formation
  • Evaluation de la formation par les participants
  • Remise d’une attestation en fin de formation

Jour 1 de la formation

Mise en place et organisation du pilotage dans l'assurance

La fonction de contrôle de gestion dans l'assurance

  • Les spécificités du contrôle de gestion dans l'assurance
  • Maîtriser les notions de dispersion, de dimensionnement, de calibrage, de compétence et de potentialité
  • Les différents choix organisationnels : positionner la fonction contrôle de gestion
  • Relation contrôle de gestion / opérationnels

Appréhender la particularité du plan comptable de l'assurance

  • Les centres de responsabilité
  • Analyse des coûts: variables, fixes, directs...
  • Coûts de revient, marges par produit ou prestation
  • Le bon compromis entre les tâches automatisées des systèmes métiers, le système comptable (ERP) et les outils d'aide à la décision (SIAD, dont Excel)
  • La démarche budgétaire en assurance

Le pilotage stratégique, financier et assurantiel

Quels outils pour le pilotage des activités et une aide à la prise de décision concernant l'offre ?

  • Le tableau de bord stratégique et le modèle ABC

Assurance-vie / IARD : mettre en oeuvre un pilotage efficient pour assurer la rentabilité

  • La marge de solvabilité, les outils d'analyse et d'actualisation
  • Le Processus ORSA sous Solvabilité 2 et la participation du contrôle de gestion à l'ORSA
  • Quels indicateurs, tableaux de bord pour le reporting ALM ?
  • Le modèle de point d'équilibre en assurance IARD

Cas pratique :

Zoom sur la prévoyance: incapacité, invalidité, décès

  • Les différents types de tarification des garanties prévoyance et les outils et indicateurs financiers

Maîtriser le pilotage de la gestion des contrats, des sinistres

  • Les processus fondamentaux et les indicateurs de performance en back office

Cas pratique :

Jour 2 de la formation

Stratégie et gestion de projet

Le management stratégique dans les compagnies, mutuelles d'assurance

  • Comprendre les orientations de la DG et les traduire en terme de contrôle et de pilotage
  • Typologie stratégique et élargissement de la concurrence
  • Concevoir un BP ou une étude de faisabilité

Développer votre gestion de projets

  • Pourquoi et dans quels domaines
  • La création, le développement des produits d'assurance
  • Les systèmes d'information

Réaliser le Business plan

  • Concepts généraux de modélisation, simulation et aide à la décision, schéma général des BP dans les assurances

Retour d'expérience du responsable pilotage d'une grande compagnie d'assurance

Organisation et rôle de la fonction pilotage

  • Le pilotage intégré dans une direction technique
  • Les besoins d'analyse
  • La mise en place d'un système d'information
  • Mise en place d'un système de suivi des frais généraux

Modéliser la rentabilité épargne des segments clients

  • Déterminer l'encours moyen
  • Mesurer l'impact des actions commerciales sur la rentabilité des différents segments de clientèle
Olivier BEJAT

Olivier B. - Avocat

Avocat au barreau de Paris depuis 1978, il est spécialisé en Droit Immobilier et Droit des Mesures d'Exécution. Il est l'auteur de plusieurs articles sur le Risque Amiante et ses conséquences sur la gestion des bâtiments.

En savoir plus

Olivier H. - Directeur Contrôles et Qualité

Olivier HOCHMAN, Directeur Contrôles et Qualité au sein de la Direction Vie offre financière du groupe Gmf (1,5 milliards de ca en 2009). Responsable du département Contrôle de gestion pendant 8 ans, Olivier Hochman est depuis 2009 Directeur...

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