Formation professionnelle
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Formation

N° de réf : CH18
Eligible au DIF

Cession / Acquisition d'actifs immobiliers

Structurer efficacement votre opération

  • Tarif formation : 1445 € HT (1728.22 € TTC)

    Durée formation : 2 jours (14 heures)
  • Lieu de la formation : Paris
    Dates :
    07-08 juin 2012 ; 22-23 novembre 2012

Objectifs de la formation

- Elaborer votre stratégie d'arbitrage
- Faire jouer les leviers juridiques et fiscaux
- Optimiser le montage financier

Le(s) formateur(s)

  • Guy AMOYEL
    Consultant Immobilier et Finance - GA Formation et Conseil
  • Loïc VEDIE
    Avocat fiscaliste - Jones Day

Les plus de la formation

Bénéficiez de l'expérience complémentaire de nos deux formateurs experts en finance, droit et fiscalité

Programme de la formation

Jour 1 de la formation :


Définir votre stratégie de cession / acquisition
- Définir précisément vos objectifs
- Déterminer vos cibles et le prix des actifs
- Etablir votre planning

Comment constituer vos due diligences immobilières ?
- Rédiger votre mémorandum d'informations
- Quels conseils choisir ? Quel budget prévoir?
- Constituer votre data room, établir une

Sécuriser juridiquement chaque étape de votre transaction
- Définir la mission de votre mandat de recherche confié à une banque d'affaires ou un autre mandataire
- La lettre de marque d'intérêt pour entrer en data room
- Les due diligences
- Les clauses indispensables de la lettre d'intention

Apprécier la portée des différents contrats et comprendre les mécanismes juridiques

Cas pratique
- Comment négocier votre protocole d'accord et la documentation annexe ?
- Eléments de modélisation des conditions d'acquisition par l'investisseur

Actualité et évolution de la fiscalité immobilière
- TVA immobilière : 1 an après, retour sur la réforme
- Quid des modifications apportées à la taxe sur les bureaux, à la redevance pour création de bureaux, au régime de l'article 210 E...

Optimiser la structure de votre investissement : les leviers fiscaux
- Déterminer le meilleur mode d'acquisition
- Quelles incidences fiscales des modalités de financement ?
- Optimiser la sortie de l'investissement
- Incidence d'une détention via une structure étrangère

Cas d'application : Illustrations des différents types d'acquisition et de cession d'actifs immobiliers par comparaison de coûts

Jour 2 de la formation :


Choisir le montage financier le mieux adapté
- Adapter votre montage financier aux objectifs de rentabilité recherchés

- Les modes de financement : par fonds propres, dette bancaire, titrisation, crédit bail...

Comment structurer votre financement ?
- Utiliser des outils d'analyse du risque : les différents ratios à surveiller, l'analyse des cash flows à modéliser
- Maîtriser les outils de protection de la dette
- Connaître la hiérarchisation des différentes sources de financement
- Quels sont les éléments de structure

Illustration : exemple de modélisation d'une acquisition

Gérer les actifs après leur acquisition
-Mettre en place une structure d'accueil et assurer le transfert des actifs
-Segmenter le portefeuille : actifs à restructurer, actif à vendre à court terme, à porter à long terme
-Contrôler le suivi des business plans

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